ПИФы и доверительное управление

Лучшие ПИФы 2018 — топ 10 рейтинг паевых фондов по доходности по итогам 2017 года

Лучше ПИФы определяются согласно критерию прибыльности пая (прирост его стоимости) за прошлый год. Рейтинг лучших ПИФов имеет следующую расстановку (формат: фонд, управляющая компания, процент прироста пая). Период — весь 2017 год.

  1. Сбербанк – Глобальный Интернет — Сбербанк Управление Активами- 40.93
  2. Альфа–Капитал Технологии — Альфа-Капитал- 31.95
  3. Райффайзен – Информационные технологии — Райффайзен Капитал — 30.35
  4. ВТБ — БРИК — ВТБ Капитал Управление активами — 27.51
  5. Открытие – Китай — ОТКРЫТИЕ — 25.89
  6. Апрель Капитал – Акции сырьевых компаний — Апрель Капитал — 25.37
  7. Открытие — Развивающиеся рынки — ОТКРЫТИЕ — 24.44
  8. РГС – Мировые технологии — Управление Сбережениями — 23.51
  9. Райффайзен – Фонд активного управления — Райффайзен Капитал — 23.30
  10. Апрель Капитал – Акции второго эшелона — Апрель Капитал — 22.13
  11. Альфа — Капитал Бренды — Альфа-Капитал — 21.56
  12. Сбербанк — Развивающиеся рынки — Сбербанк Управление Активами — 20.34
  13. БКС Перспектива — Брокеркредитсервис — 19.13
  14. КапиталЪ-Информационные технологии будущего — КапиталЪ — 18.96
  15. Промсвязь Акции — Промсвязь — 18.65

Далее: как вложить деньги в паевой фонд.

(далее…)

Личный опыт инвестирования в ПИФы — истории читателей

К одному из материалов про инвестиции в ПИФы, читатели поделились личным опытом.

raduga (19.10.2013): Принесла как-то в 2010 году в ПИФ миллион — решила заработать на ПИФах. Сейчас, если буду забирать — что-то около 400 тысяч. Сделала подарок кому-то на 600 тысяч. Но, чувствую, кому-то не тому — нет удовлетворения. Всякий раз красотки из отделения пели одну и ту же песню — ну сейчас точно не время забирать, ниже некуда, вот-вот скоро попрет — то выборы, то что-то в Америке, то в Сирии… А падало все ниже и ниже. Вклад в ПИФ требует серьезной подготовки и постоянного анализа — а не так, что положил и забыл. Так что если сплюсовать реальные потери + упущенную прибыль (законные 11% в банке), получается очень дорогой тренинг на тему «Дружи с головой и повтори басню Крылова про ворону и лисицу».

Рустам (27.12.2016): Действительно, все верно, если Вы вкладываетесь, как в фондовый рынок. ПИФы это очень длинная история. Вот моя история.:
Я можно сказать старейший интвестор, потому что первый ПИФ в УралСибе купил в 2006г., на сумму 445720 руб. Если посмотреть историю взлетов и падений и пережить все те чувства, которые мне пришлось испытать — можно снять отдельное кино Судите сами:
(далее…)

Инвестиционный фонд прямых инвестиций — как вложить деньги

Фонды прямых инвестиций необходимы для развития приоритетных отраслей и предприятий и представляют собой денежные вложения в управление предприятия и получение дохода от его деятельности, то есть покупка доли от его уставного капитала.

Важно: что такое прямые инвестиции.

Основными целями/партнерами фондов этого типа являются состоявшиеся успешные компании, с нехваткой денежных средств для расширения, а также инвесторы, вкладывающие свои средства.

(далее…)

Как вложить деньги в хедж-фонды — отзывы, варианты и риски инвестиций в хеджевые фонды

Несмотря на то, что история хедж-фондов насчитывает десятки лет, в России они появились относительно недавно — в 2008 году, и знакомы с ними немногие.
(далее…)

Кредитный инвестиционный фонд — как вложить деньги

Одни люди хотят заработать дополнительные деньги, вложив их в выгодные предприятия, другие – получить средства для развития. Кредитный инвестиционный фонд – это новая проектная форма закрытого взаимодействия между российскими инвесторами и заемщиками, закрепленная законодательно в законе №156-ФЗ.

В функции этих организаций входит выдача займов на выгодных условиях без получения лицензии Центробанка, тем самым для заемщиков появляется возможность привлечь инвестиции при более высоких процентах. Законодательное регулирование при этом полностью защищает интересы участников закрытого фонда, компенсируя недостатки системы кредитования для получателей кредитов.
(далее…)

Калита-Финанс — отзывы

Калита-Финанс – это финансовая группа, занимающаяся торговлей на Форекс.

Торговыми инструментами являются: валюты, металлы, индексы, сырье, акции. Компания работает с 1999 года и полностью соответствует нормам российского законодательства.

Минимальный депозит составляет 3 тысячи рублей, предоставляется кредитное плечо до 1:400, спред – до 1 пункта.
kalita-finance
Сайт: kalita-finance.ru
(далее…)

Альфа-Профит — отзывы

Альфа-Профит позволяет совершать гибридное инвестирование денежных средств.
alfaprofit
Ссылка: alfacapital.ru/alfaprofit/
(далее…)

Солид менеджмент управляющая компания — отзывы

Компания Солид Менеджмент занимается приемом коллективных инвестиций для дальнейшего доверительного управления и распределения прибыли между участниками.
solid-mn
Ссылка: solid-mn.ru
(далее…)

Q Finance — отзывы

Q Finance – это инвестиционная компания, которая привлекает средства для доверительного управления.
qfinltd
Ссылка: qfinltd.ru
(далее…)

Консалтинговая группа FinPro — отзывы

Консалтинговая группа FinPro предлагает составление личного финансового плана, а также программы инвестирования под различные суммы вкладов.

Ссылка: investaki.ru
(далее…)

Структурные продукты Сбербанка: комплексные инвестиции и минимальный риск

Сбербанк первый во многих сферах, но судя по Яндексу, в области структурных продуктов его опережает БКС:

По крайней мере по интересу аудитории Рунета.
(далее…)

Структурные продукты брокера Открытие: обзор и отзывы

Структурные продукты брокера Открытие представлены тремя категориями.
(далее…)

Структурные продукты: как вложить деньги, обзор и отзывы

Структурные продукты — составные инвестиционные инструменты. Продукт состоит из нескольких простых инструментов, коими могут быть банковские депозиты, акции, индексы и т.д. Несколько инструментов в рамках одной системы обеспечивают бОльшую устойчивость инвестициям. Часто структурный продукт из двух частей: консервативная (облигации или депозит крупного банка) и рисковая часть (опцион).

Структурный продукт сродни инвестиционному портфелю: собирается исходя из задач владельца, участников.

Преимущества такого инвестирования: снижение рисков, гарантии возврата капитала, перспективы высокого дохода.
(далее…)

Сбербанк: доверительное управление деньгами, активами: условия и отзывы, индивидуальный инвестиционный счёт

Сбербанк предлагает услугу доверительного управление. Собственником средств остается доверитель, а задача управляющего — выгодно распорядиться доверенными средствами.
(далее…)

Как вложить деньги в рентные фонды недвижимости: основы и отзывы

На российском рынке коллективных инвестиций много лет пользуются популярностью паевые инвестиционные фонды, именуемые Рентными фондами.

Большой интерес в плане диверсификации представляется инвестирование в рентные фонды в развитых странах.

Роль основного актива в таком фонде принадлежит объекту недвижимости, который и является источником постоянной прибыли. Рентный фонд располагает собственными объектами недвижимого имущества, которые сдает в аренду: доходные дома, студенческие общежития.

Так как стоимость объектов недвижимости постоянно растет, то данный вид вложения капитала открывает перед инвесторами серьезные перспективы.
(далее…)

Ипотечные фонды недвижимости, как объект для инвестирования

Капиталовложение в ипотечные фонды является перспективным и безопасным вариантом инвестирования. Они имеют очевидное сходство с ПИФами ценных бумаг, так как гарантируют стабильный, хотя и невысокий доход с минимальными рисками. Но ипотечные фонды все же имеют ряд финансовых преимуществ.

Дополнительно: про вложения в ПИФы.

В то время, когда прибыль от ПИФов облигаций зависит непосредственно от роста котировок и положения на фондовом рынке, доход ипотечных фондов обуславливают ежемесячные кредитные платежи заемщиков. Даже в том случае, когда кредитные выплаты от займодателя не поступают на счет, пайщики имея закладную — некотируемую ценную бумагу, выданную банком, обладают правом требования по ипотечному кредиту. Это значит, что ипотечный ПИФ может реализовать недвижимость должника и тем самым выполнить все обязанности по закладной.
(далее…)

ПИФы валютного рынка: как вложить деньги в инвестиционные фонды денежного рынка

Основной инструмент инвестиционного фонда денежного рынка — краткосрочные ценные бумаги. Среди них: государственные ценные бумаги, банковские депозиты, краткосрочные ценные бумаги организаций и банков, а также REPO – соглашения по обратной покупке. Срок погашения краткосрочных денежных активов составляет не больше одного года.

Необходимо отличать денежных рынок от рынка капитала, где оперируют акциями и облигациями — долгосрочными ценными бумагами (с ними работают фонды акций, облигаций, смешанные решения).
(далее…)

ПИФы антиквариата или как вложить деньги в инвестиционные фонды художественных ценностей

ПИФы художественных ценностей работают не только с антиквариатом, но и с современным искусством. Как правило, такие фонды имеют статус закрытого типа, а в их составе могут быть следующие ценности:

  • рубли и иностранная валюта (наличные средства и банковские вклады);
  • ценные картины, рисунки;
  • скульптурные изделия (рельефы);
  • художественные композиции из любых материалов;
  • художественные предметы культового назначения (иконы);
  • филателистические коллекции;
  • гравюры и литографии, а также оригинальные печатные формы к ним;
  • образцы декоративно-прикладного искусства из дерева, стекла, металла, керамики и пр.;
  • фото- фоно-, кино- и видео-архивы;
  • старинные книги, древние рукописи, уникальные музыкальные инструменты;
  • монеты, ордена, медали старого образца прочие коллекционные предметы.


(далее…)

Фонды товарного рынка: как вложить деньги в ПИФы товарных рынков

ПИФы товарных рынков инвестируют в инструменты товарного рынка (сырьевые товары, драгоценные металлы и пр.). Хотя в состав имущества может входить и валюта, акции, паи других фондов, разумеется — драгоценные металлы.
(далее…)

Венчурный фонд: как вложить деньги в венчурные ПИФы

Венчурный инвестиционный фонд инвестирует в инновации и стартапы на начальном этапе их создания. Это чрезвычайно рисковые фонды, однако вместе с рисками приходят и возможности высоких доходов.
(далее…)

Фонды фондов — как вложить деньги в ПИФы фондов

Инвестиционные фонды фондов вкладываются в паи других фондов. Это может быть своего рода хэджированием между управляющими компаниями и фондами.
(далее…)

Отраслевые ПИФы: как вложить деньги в секторный фонд, отзывы инвесторов

Вас интересует какая-то отрасль, но покупать акции сразу множества компаний — может оказаться недоступным, как по деньгам, так и по времени. Хороший выход — отраслевые инвестиционные фонды.
(далее…)

Индексные ПИФы: как вложить деньги в фонды индексов

Логичное решение при формировании инвестиционного портфеля — ориентироваться на сформированные индексы (например: РТС, ММВБ). От управляющей компании требуется только сформировать портфель в соответствие с тем или иным индексом, а далее, отслеживая изменения в составе индекса — вносить коррективы в портфель.
(далее…)

Инвестиционный пай: что это такое, и какие права он даёт владельцам, инвесторам

Инвестиционный пай — именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в имуществе паевого фонда, причём каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права, к коим, помимо прочих, относятся:
(далее…)

Закрытые ПИФы: как вложить деньги, преимущества закрытых инвестиционных фондов

Открытые ПИФы инвестируют в ликвидные инструменты, которые можно оперативно продать и погасить паи вкладчиков. Закрытые инвестиционные фонды создаются для инвестирования на долгосрочную перспективу туда, где изъятие средств быстро не возможно. Вклады принимаются в момент открытия фонда, а гасятся паи в момент закрытия.
(далее…)

Интервальные ПИФы — как в них вкладывать деньги, риски и преимущества

Интервальные ПИФы в отличие от обычных, теряют важное достоинство данного инвестиционного инструмента: возможность быстрого снятия денег. Это удобно и выгодно, например, когда рынки падают и начинаются кризисные явления в экономике. Суть в том, что продавать и обменивать паи интервальных фондов можно только в определённые интервалы (окно обычно в неделю две 3-4 раза в год).
(далее…)

Фонды облигаций: как вложить деньги, виды, отзывы

ПИФы облигаций обладают важным преимуществом: они минимизируют возможность потерь, но низкие риски это и не высокая доходность, сравнимая с процентами в банке. Однако в отличие от банков вклад можно изъять в любое время без потери процентов.
(далее…)

Фонды акций: как вложить деньги, виды, отзывы

Инвестиционные фонды акций это по сути готовые портфели, которые формируются исходя из задач целевой аудитории проекта. Это могут быть как решения по сбережению средств (консервативный портфель из акций компаний развитых стран), так и попытки приумножить капитал: фонды управляемые профессиональными трейдерами, скальпинг, алготрейдинг (отличие от д.у. в коллективности вложений).

(далее…)

ПИФы ВТБ Капитал — доходность, отзывы

Управляющая компания ВТБ Капитал предлагает инвесторам вкладывать деньги как в закрытые, так и в открытые ПИФы. Инвестирование в ЗПИФы предполагает длительный срок вложения денег, как правило, от 3-х до 15 лет. Семейство открытых ПИФов под управлением компания ВТБ насчитывает 15 фондов.

(далее…)

ПИФы смешанных инвестиций: как вложить деньги в фонды смешанных инвестиций

ПИФы смешанных инвестиций имеют гибридную схему инвестирования, которая предполагает вложение средств в облигации и акции. Таким способом достигается средний доход при таких же рисках. При этом некоторые подобные ПИФы инвестируют в акции порядка 70% средств, что позволяет получить доход, превышающий средние показатели.

(далее…)

ОПИФ Облигаций Газпромбанка — Облигации плюс: отзывы

Открытый ПИФ Облигаций Газпромбанка — Облигации плюс рассчитан на клиентов, которые ориентированы на безопасность инвестиций и стабильность прибыли.

(далее…)

ПИФы УК Райффайзен Капитал: отзывы

Управляющая компания Райффайзен Капитал предлагает инвесторам вложить средства во многие паевые инвестиционные фонды с различными стратегиями увеличения капитала. В списке компании есть как открытые, так и интервальные фонды.

(далее…)

ПИФы АК Барс Капитал — доходность, отзывы

ПИФ АК БАРС КАПИТАЛ — открывает путь каждому человеку к инвестированию на мировом рынке, независимо от сумы вкладываемых средств. Комиссия управляющей компании(УК) составляет от 2 до 4% в год от стоимости чистых активов (СЧА) Фонда. Минимальный вклад для того чтобы стать инвестором в ПИФ под управлением ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» составляет 3000 рублей.

(далее…)

В какой ПИФ вложить деньги с наибольшей выгодой?

Ваша прибыль от ПИФов зависит от многих критериев:

  • профессионализм управляющей компании (изучаем статистику работы за последние годы),
  • стратегия управления и объект инвестирования (портфель).

Согласно финансового анализа стабильную но небольшую прибыль, с минимальным риском обеспечивают ПИФы, которые инвестируют в облигационные фонды.

Лучшими ПИФами в данной сфере считаются ВТБ Капитал (Фонд Казначейский, Фонд Облигации плюс), Альфа-Капитал (Капитал Резерв, Капитал Облигации Плюс), ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (Фонд облигаций).

(далее…)

Вложить деньги в доверительное управление на фондовом рынке и на Форексе

Доверительное управление — это система отношений, при которой имущество, деньги передаются в распоряжение управляющей компании, но доход с него получают собственники.

Доверительное управление на фондовом рынке представлено целым рядом разнообразных продуктов. Это и ОФБУ от банков и ПИФы, НПФ, разного рода трастовые фонды и програмные продукты у брокеров, которые копируют операции успешных трейдеров и т.д.

Эти институты зачастую могут не ограничиваться лишь фондовым рынком, но также могут работать с другими вариантами инвестиций.
(далее…)